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中聯重科管理層對長遠發展有信心

野村發布報告稱,中聯重科(01157)上周五(15日)公布核心經營管理層持股計劃。該行認為,此舉反映管理層對公司長遠發展的信心,并可緩和市場對需求減弱的憂慮,可被視為股價催化劑,維持對中聯重科的“買入”評級及目標價6.8港元不變。該行表示,中聯重科計劃使用今年二季度所回購的3.9億股A股,占公司總股本4.96%(截至今年9月30日)的股份用于員工持股計劃,籌資總額上限約10.74億人民幣。該計劃覆蓋公司管理層和核心員工約1200人。員工將以不低于回購價格的50%買入并持有公司股份。鎖定期最長36個月,分三年按照40%、30%和30%比例,完成業績考核要求后方可解鎖。

富瑞上調匯豐控股(00005)由“持有”至“買入”評級,升其目標價由691便士至790便士,折合約80.1港元。該行稱,匯控可透過業務重組造就三分之一風險加權資產回報,重組計劃覆蓋美國零售銀行業務、西方國家環球銀行及市場業務及企業中心業務,預計西方國家環球銀行及市場業務成本可減少25%,企業中心業務之員工成本可減少50%。至2021年有形資產回報可提升至11.4%水平,屆時盈利水平預測也有機會自現水平提升22%。

里昂發布報告稱,敏華控股2020上半財年核心盈利表現符合預期,受推出新產品及優惠帶動,公司在內地銷售加快,同時也加設了新店及改善產品設計等。在北美方面,期內出貨量有見復蘇。考慮到氣氛好轉,將其目標價由5.6港元升至6.3港元,維持“買入”評級。該行稱,公司2020上半財年凈利同比增長6.1%,核心盈利則同比上升3.1%,大致符合該行預測。期內,收入同比上升1.9%也大致符合預期,唯北美銷售同比下跌22.9%遜預期,相關因素被內地銷售增長部分抵銷,加上物業銷售也帶來貢獻。受惠原材料成本下降帶動,毛利率同比升2.8個百分點至35%也大致符合預期,而期內銷售、一般及行政開支有所上升,但相關因素也被匯率及公平值收益所抵銷。公司中期派息比率為37.9%,比上年同期34.5%有所提升。

大和發布報告稱,盡管中國壽險業的競爭加劇,加上嚴重疾病產品減價,但友邦保險(01299)在定價方面仍然保持穩定,其獨特的代理團隊為集團的最大優勢。集團有能力不參與行業的價格戰,并仍能出現比內地同業更高的新業務價值增長。該行表示,上調友邦目標價2.1%,由原來的95港元升至97港元,維持“買入”評級。


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